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提起“團(tuán)餐”,其實(shí)很難找到準(zhǔn)確的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和定義。但從記憶中的“大食堂”到如今的專業(yè)機(jī)構(gòu),團(tuán)餐離我們并不遙遠(yuǎn)。
2017年,餐飲業(yè)收入接近4萬億,團(tuán)餐成為這一數(shù)以萬計(jì)的產(chǎn)業(yè)中最大的黑馬,整體營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)近30%。據(jù)中國飯店協(xié)會(huì)團(tuán)餐專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的《2016-2017年度團(tuán)餐發(fā)展報(bào)告》顯示,2017年受調(diào)查的125家團(tuán)餐企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入185億。專家估測(cè),2017年中國團(tuán)餐市場(chǎng)近萬億,占比約為全國餐飲市場(chǎng)的四分之一。
然而,雖然具備無限的市場(chǎng)潛力,經(jīng)歷了近20年的專業(yè)化發(fā)展,但相比于社會(huì)化餐飲,團(tuán)餐行業(yè)的市場(chǎng)化程度仍然非常低。正因?yàn)榇耍瑘F(tuán)餐被稱為餐飲業(yè)最后一塊未被挖掘的寶藏。從前端的供應(yīng)鏈管理、食安風(fēng)險(xiǎn)管控,中端的品牌、產(chǎn)品和服務(wù),到后端的系統(tǒng)建設(shè)、人員培訓(xùn),團(tuán)餐還有很大的提升空間。
歷史變革:從大食堂到互聯(lián)網(wǎng)團(tuán)餐,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20%
團(tuán)餐,顧名思義就是“團(tuán)體用餐”。綜合中國飯店協(xié)會(huì)和智研咨詢相關(guān)的報(bào)告,可以把團(tuán)餐定義為:以團(tuán)體為單位消費(fèi)、以滿足整體性服務(wù)為主的餐飲服務(wù)形態(tài)。比如為機(jī)關(guān)、學(xué)校、企業(yè)等團(tuán)體提供以工作餐,或者為大型賽事、小型聚餐提供集中的餐飲服務(wù),都可以納入團(tuán)餐的范圍。
團(tuán)餐客戶幾乎涵蓋所有組織單位,包括產(chǎn)業(yè)園區(qū)、企業(yè)工廠、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、學(xué)校、醫(yī)院、軍隊(duì)等。智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國餐飲市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告 》指出,從市場(chǎng)份額來看,企業(yè)和學(xué)校是現(xiàn)階段我國團(tuán)餐市場(chǎng)的主要客戶群體,約占整體市場(chǎng)規(guī)模的80%。
我國團(tuán)餐業(yè)興起至今大約17年,智研咨詢將其發(fā)展分為四個(gè)階段。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,社會(huì)分工越來越細(xì),團(tuán)體膳食行業(yè)在我國應(yīng)運(yùn)而生。90年代之前盛行的集體食堂逐步被具有先進(jìn)管理模式的專業(yè)膳食公司所取代。從老一輩耳熟能詳?shù)募w大食堂到專業(yè)送餐機(jī)構(gòu),再到商務(wù)寫字樓、機(jī)關(guān)、學(xué)校、企業(yè)團(tuán)餐市場(chǎng),直至目前專業(yè)化、規(guī)?;瘓F(tuán)膳企業(yè),我國團(tuán)膳行業(yè)年均復(fù)合增長(zhǎng)在20%以上。
既然是團(tuán)體用餐,就餐集中就成為團(tuán)餐最大的消費(fèi)特點(diǎn)。比如北京大學(xué)的幾所食堂,一般都需要滿足300~500人同時(shí)用餐。高效的運(yùn)作模式成為團(tuán)餐的標(biāo)配,經(jīng)營(yíng)團(tuán)餐也需提升自身的專業(yè)水平,走規(guī)模經(jīng)濟(jì)和集約經(jīng)營(yíng)的道路。同時(shí),隨著中產(chǎn)階級(jí)的興起和消費(fèi)升級(jí)在餐飲業(yè)的滲透,我國團(tuán)餐產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化、社會(huì)化步伐加快,已逐步成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)。
行業(yè)痛點(diǎn):市場(chǎng)化程度偏低,消費(fèi)變革正當(dāng)時(shí)
“10次競(jìng)標(biāo),靠實(shí)力選上的只有1次。”西南地區(qū)一位二線城市的團(tuán)餐企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴億歐,“準(zhǔn)入機(jī)制不透明”是團(tuán)餐業(yè)目前最大的痛點(diǎn)。
而這一問題也在其他多個(gè)團(tuán)餐企業(yè)中得到印證。中國烹飪協(xié)會(huì)團(tuán)餐委員會(huì)副主席姚偉達(dá)對(duì)億歐坦言:“由于行業(yè)本身不規(guī)范,市場(chǎng)化程度偏低,導(dǎo)致中標(biāo)不一定取決于產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù),而在某種程度上取決于人事關(guān)系,這是目前阻礙團(tuán)餐迅速發(fā)展最大的弊端。”
這也和中國團(tuán)餐市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀有關(guān)。由于行業(yè)集中度低,團(tuán)餐企業(yè)普遍呈現(xiàn)“小、散、弱”等問題。根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國餐飲市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告 》,從國際經(jīng)驗(yàn)看,發(fā)達(dá)國際團(tuán)餐業(yè)市場(chǎng)集中度高,市場(chǎng)份額多集中在幾大國際化團(tuán)餐企業(yè)手中,例如,美國團(tuán)餐市場(chǎng)集中度為80%、日韓為60%。相比之下,中國團(tuán)餐業(yè)市場(chǎng)參與主體以個(gè)體經(jīng)營(yíng)者和中小企業(yè)為主,且多數(shù)局限在特定區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng),但占據(jù)95%的市場(chǎng)份額。
和國際團(tuán)餐巨頭相比,中國團(tuán)餐業(yè)還有很大的提升空間。智研咨詢相關(guān)報(bào)告指出,國際團(tuán)餐巨頭從90年代開始陸續(xù)進(jìn)軍中國市場(chǎng),在競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。目前,國際排名前三的團(tuán)餐企業(yè)分別是英國的康帕斯、法國的索迪斯和美國的愛瑪客,其他企業(yè)與前三名的差距較大。自1994 年索迪斯(SODEX)在上海設(shè)立辦事處以來,國際團(tuán)餐巨頭在中國團(tuán)餐市場(chǎng)的拓展步伐不斷加快。目前,三大團(tuán)餐巨頭在中國團(tuán)餐市場(chǎng)居于領(lǐng)先地位,服務(wù)對(duì)象以跨國企業(yè)為主,并提供其他后勤和金融服務(wù)。2018年北京奧運(yùn)會(huì)團(tuán)餐的承辦商就由美國500強(qiáng)企業(yè)愛瑪客一舉拿下,可見中國本土企業(yè)和國際化水平還有一定差距。
升級(jí)機(jī)遇:資本加持,團(tuán)餐B2B服務(wù)成市場(chǎng)爭(zhēng)奪焦點(diǎn)
2018年團(tuán)餐市場(chǎng)風(fēng)起云涌。5月8日,團(tuán)餐服務(wù)平臺(tái)“禧云國際”宣布,公司獲得螞蟻金服、鼎暉投資、口碑2億美元 A 輪融資。這也意味著,阿里正式進(jìn)軍團(tuán)餐B2B行業(yè)。而隨著今年社會(huì)餐飲B2B服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化,團(tuán)餐領(lǐng)域也將成為下一步爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。
剛剛過去的5月底,互聯(lián)網(wǎng)團(tuán)餐企業(yè)美餐宣布完成數(shù)億元 D+ 輪融資,此輪融資來自陽光保險(xiǎn),具體金額未透露。美餐表示,完成 D+ 輪融資之后,將在拓展消費(fèi)場(chǎng)景、吸引優(yōu)秀人才、提升客戶和用戶體驗(yàn)等方面持續(xù)深耕。成立于 2011 年的美餐曾獲得來自美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的 C 輪戰(zhàn)略投資以及高盛的 D 輪投資。
億歐注意到,成立于2017年2月的“禧云國際”定位于團(tuán)餐產(chǎn)業(yè)一站式服務(wù)平臺(tái),旗下分設(shè)五大全資子公司,分別是禧云世紀(jì)品牌、禧云千鏈、禧云食安、禧云管理咨詢和禧云信息,從供應(yīng)鏈、品牌、食品安全、培訓(xùn)、信息化建設(shè)等多維度改造團(tuán)餐業(yè)。而美餐則更加專注于員工餐、活動(dòng)餐、團(tuán)隊(duì)建設(shè)和商務(wù)宴請(qǐng)等領(lǐng)域。
此外,市場(chǎng)上還有奧琦瑋、潘多拉、滿客寶、樂牛等服務(wù)商開始為團(tuán)餐量身定制服務(wù)。核心的功能包括在線訂餐、人臉識(shí)別支付、外賣派送、菜譜營(yíng)養(yǎng)大數(shù)據(jù)管理等。而背后設(shè)計(jì)的邏輯是最大限度地提升團(tuán)餐的運(yùn)營(yíng)效率、降低成本,同時(shí)減少顧客的排隊(duì)選餐時(shí)間,拓展餐廳員工聚會(huì)、宣講等場(chǎng)景的多功能應(yīng)用,滿足追求健康、舒適體驗(yàn)的客戶需求,最終達(dá)到提升顧客滿意度的效果。
的確,相比于線上支付、ERP系統(tǒng)、外賣平臺(tái)在社會(huì)餐飲的滲透,團(tuán)餐行業(yè)的信息化還處在非常初級(jí)的階段。而除了提升效率降低成本,團(tuán)餐信息化的背后,人、錢、物的數(shù)據(jù)成為最大的寶藏。北京禧云信息科技有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人透露,團(tuán)餐信息化更大的想象空間在于形成集合線上繳費(fèi)、線上管理平臺(tái)、線下消費(fèi)、線下其他場(chǎng)景為一體的消費(fèi)場(chǎng)景。
國內(nèi)最大的本土團(tuán)餐企業(yè)千喜鶴董事長(zhǎng)劉延云認(rèn)為,擁抱大數(shù)據(jù)是團(tuán)餐企業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵因素。而信息化的價(jià)值在于為顧客提供定制化餐飲和個(gè)性化服務(wù),保障食品安全、降低成本,解決團(tuán)餐乃至餐飲業(yè)存在的重大問題。
“隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和主體意識(shí)提高,團(tuán)餐的內(nèi)涵及外延也在不斷拓展。”關(guān)于團(tuán)餐業(yè)未來的發(fā)展,中國烹飪協(xié)會(huì)團(tuán)餐委員會(huì)副主席姚偉達(dá)向億歐強(qiáng)調(diào),“現(xiàn)在,我們要向消費(fèi)者提供一個(gè)餐廳的系統(tǒng)解決方案,而不是單一解決吃飯問題。”
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